Indépendants, professions libérales, chefs d'entreprise : 1 heure en rendez-vous individuel pour faire le point sur votre protection, vos placements, votre retraite et votre transmission, et repartir avec votre feuille de route personnalisée.
Réserver mon coaching offert
1 heure · en visio ou en présentiel · sans engagement
Découvrez ce que vous toucheriez réellement en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou à la retraite.
Identifiez les contrats payés en double ou devenus inadaptés à votre situation.
Faites travailler votre épargne et votre trésorerie d'entreprise avec des placements adaptés à vos objectifs et à votre fiscalité.
Repartez avec un plan d'action clair pour votre protection, votre retraite, vos placements et votre transmission.
Recevez dès le coaching votre accès offert à votre espace client digital : feuille de route, projets de vie et suivi de vos investissements.
Choisissez le moment qui vous arrange, directement dans l'agenda en ligne.
Vos revenus, vos contrats existants, votre situation familiale et vos objectifs.
Vos priorités noir sur blanc, et votre feuille de route dans votre espace client digital.
Conseillère en gestion de patrimoine indépendante, j'accompagne depuis plus de 10 ans les entrepreneurs, artisans et professions libérales. Mon rôle : aller chercher pour vous les meilleures solutions du moment, en toute indépendance.
Construire, protéger, transmettre.
Parce que c'est ma façon de me faire connaître. Vous repartez avec votre feuille de route et votre espace client, quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez ensuite être accompagné pour la mettre en œuvre, je vous proposerai une solution adaptée. Sinon, elle reste à vous. Aucune obligation, aucune pression.
1 heure · sans engagement · quelques créneaux offerts chaque semaine
Pas encore prêt pour un coaching complet ?
Commencez par un échange téléphonique de 15 minutes